RedactiaÎn anul 2023, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de aproximativ 18,2 miliarde lei (sunt incluse și primele brute subscrise de societatea Euroins România în trimestrul I 2023), în creștere cu circa 10% față de valoarea înregistrată în anul 2022.
Conform raportului anual al ASF, piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 84% din totalul primelor brute subscrise (PBS) de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF, meținându-se la un nivel similar cu cel înregistrat și în anul anterior.
Din totalul primelor brute subscrise în anul 2023 (18,2 miliarde lei), primele brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 114 milioane lei, reprezentând aproximativ 0,6% din volumul total al primelor subscrise, în scădere cu circa 25% comparativ cu anul anterior (circa 153 milioane lei).
Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurărilor de viață s-a situat la un nivel de 3 miliarde lei, în creștere cu 12% față de anul 2022 (2,65 miliarde lei). Evoluția pozitivă a fost susținută în principal de creșterea cu circa 50% a subscrierilor pentru clasa C3 (Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții), contrabalansată parțial de scăderea volumului de prime brute subscrise pentru clasa C1 (Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare: -4%).
În anul 2023, se menține dependența ridicată a pieței locale de asigurările auto, clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare – CASCO) și clasa A10 ( RCA – Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului) reprezentând aproximativ 76% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 64% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate de ASF în anul 2023.
O vulnerabilitate a pieței de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare atât din perspectiva expunerii față de principalele clase de asigurare, cât și din punctul de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piață deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare.
Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările auto (clasa A3 și asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – RCA, incluzând activitatea derulată de sucursalele prezente pe piața din România) s-a situat la circa 13 miliarde lei în anul 2023, din care 28% din volum a fost subscris pentru asigurarea auto facultativă, iar 72% reprezintă subscrieri aferente asigurărilor auto obligatorii.
Gradul de concentrare este ridicat atât pe piața asigurărilor auto facultative, cât și pe cea aferentă asigurărilor auto obligatorii (RCA).
Astfel, primele 3 societăți de asigurare însumează o cotă de piață de 74% din perspectiva volumului de prime brute subscrise pentru clasa A3 (fără sucursale).
Primele 3 societăți pe piața RCA dețin o cotă cumulată de 57% din portofoliul de asigurări RCA din România (inclusiv sucursale), în scădere comparativ cu perioadele anterioare, pe fondul avansului înregistrat de volumul de prime brute subscrise de cele două sucursale ce derulează activitate pe acest segment.
Asigurările de sănătate au înregistrat o dinamică pozitivă în anul 2023, cu un volum al subscrierilor societăților autorizate de ASF de circa 813 milioane lei, în creștere cu 21,5% față de anul 2022 (circa 670 milioane lei). Primele brute subscrise pentru asigurările de sănătate dețin o pondere de 4,5% în totalul primelor brute subscrise de societățile autorizate și reglementate de ASF, pondere în creștere comparativ cu perioada similară din anul anterior (4,1%). Numărul contractelor noi, încheiate în anul 2023, s-a situat la circa 250 mii, situându-se la un nivel similar cu cel înregistrat în 2022.
Despăgubirile brute plătite de societățile autorizate și reglementate de ASF s-au situat la 7,7 miliarde lei în anul 2023, în scădere cu circa 1% față de 2022, din care 6,3 miliarde lei au fost plătite pentru activitatea de asigurări generale și 1,4 miliarde lei pentru activitatea de asigurări de viață (incluzând sumele plătite pentru maturități și răscumpărări). Separat de despăgubirile brute plătite de societățile autorizate de ASF, valoarea totală a sumelor aprobate pentru plata daunelor în anul 2023 de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a fost de aproximativ 872 milioane lei.
La finalul trimestrului IV 2023, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF se situa la un nivel de circa 25,6 miliarde lei, conform raportărilor statutare. Din valoarea totală a rezervelor tehnice, 60% au fost rezerve tehnice constituite pentru activitatea de asigurări generale (circa 15,3 miliarde lei), iar 40% pentru activitatea de asigurări de viață (10,3 miliarde lei).
Calculate la nivelul întregii piețe, ratele de solvabilitate (rata SCR, respectiv MCR) au fost supraunitare la finalul lunii decembrie 2023, conform raportărilor societăților. Așadar, raportul dintre fondurile proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate și cerința de capital de solvabilitate (rata SCR) la nivelul pieței asigurărilor a fost de 168%, în timp ce rata MCR a fost 368%.
La finalul trimestrului IV 2023, valoarea activelor (măsurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) societăților de asigurare autorizate și supravegheate de ASF a crescut cu 18% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Valoarea datoriilor totale a înregistrat o creștere de 8%.
Societățile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în anul 2023 în baza dreptului de stabilire (FOE – freedom of establishment), pe teritoriul României, prin intermediul a 15 sucursale, un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 2,95 miliarde lei (14% din totalul primelor brute subscrise de societățile locale autorizate de ASF și sucursale), în creștere cu aproximativ 54% față de anul 2022.
În anul 2023, valoarea primelor distribuite de companiile de brokeraj s-a situat la circa 14,7 miliarde lei, în creștere cu 18% față de 2022. Dinamica pozitivă se datorează atât creșterii volumului de prime distribuite pentru activitatea de asigurări generale (+18%), cât și avansului înregistrat de primele distribuite pentru asigurările de viață (+11%).
Pentru societățile autorizate în România (excl. FoS și FoE), companiile de brokeraj au distribuit în anul 2023, circa 69% din volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurări generale și asigurări de viață. Pentru asigurări generale, gradul de distribuție a fost de 79,71%, iar pentru asigurări de viață, 13,33%.
Ponderea veniturilor din activitatea de distribuție de asigurări în totalul primelor distribuite la nivelul pieței de brokeraj a fost de 13% (comision mediu), acesta fiind de circa 12,1% pe segmentul asigurărilor generale, iar pe segmentul asigurărilor de viață, de 41,3%.
La finalul lunii decembrie 2023, 25 de societăți de asigurare erau autorizate de ASF să desfășoare activitate pe piața asigurărilor.
Foto: Designed by Freepik www.freepik.com
